Succès de l'admission sur Alternext de Turenne Investissement   (05/12/2006 19:30)
Turenne Investissement, véhicule coté de Turenne Capital Partenaires, annonce le succès de son admission sur Alternext.
Première admission d'une société de capital investissement sur le marché Alternext d'Euronext Paris
Le prix de l'offre est fixé à 11,1 euros par action

Paris, le 5 décembre 2006 – Turenne Capital Partenaires annonce le succès de l'admission de sa nouvelle société de capital développement, Turenne Investissement sur le marché d'Alternext d'Euronext Paris.

Cette introduction constitue la 5ème plus importante levée de fonds sur ce marché depuis sa création.

L'OPO s'est répartie entre 1 853 ordres A et 386 ordres P exprimés par des détenteurs de parts de fonds gérés par Turenne Capital Partenaires.
Par ailleurs, près de 30 investisseurs se sont exprimés dans le cadre du Placement Global.
Les actions émises sont allouées en totalité dans le cadre de l'OPO et du Placement Global au prix d'émission de 11,1€ par action.

Le produit brut de l'émission résultant de la création de 1 634 566 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par appel public à l'épargne s'élève à 18,1 millions d'euros.

A l'issue de cette augmentation de capital, le capital de Turenne Investissement est porté de 22 500 actions de 10€ de nominal à 1 657 066 actions, dont 96% détenus par le public.

Les négociations des actions Turenne Investissement sur le marché Alternext d'Euronext Paris débuteront le 11 décembre 2006 à 9 heures (mnémonique : ALTUR, code ISIN : FR0010395681). Le règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global interviendra le 8 décembre 2006.

Attribution gratuite de bons de souscription :

  • Attribution gratuite d'un BSA A et d'un BSA B pour chaque action détenue à la date de règlement-livraison soit le 8 décembre 2006;
  • Période d'exercice : du 6 novembre 2007 au 12 novembre 2007 pour les BSA A et du 31 octobre 2008 au 6 novembre 2008 pour les BSA B ;
  • Parité d'exercice : deux BSA A permettront de souscrire à une action de la Société et deux BSA B permettront de souscrire à une action de la Société ;
  • Prix d'exercice : décote de 15% par rapport au cours de bourse des dix séances de bourse précédente.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions fiscales actuelles, la détention d'actions de Turenne Investissement permet de bénéficier des avantages fiscaux attachés au statut de société de capital-risque.

Sodica est le Listing Sponsor de Turenne Investissement.
Natexis Bleichroeder et Invest Securities sont respectivement chef de file bookrunner et co-placeur de l'opération.


CARACTERISTIQUES DEFINITIVES DE L'OPERATION

Actions admises aux négociations Les actions de la Société admises aux négociations sur le marché Alternext d' Euronext Paris sont :
  • 1 634 566 Actions Nouvelles, et
  • 22 500 Actions Existantes.
Date de jouissance Actions nouvelles : Avant le 7 septembre 2006 (Date de la création de la Société).
Actions issues des BSA : premier jour de l'exercice en cours à la date de leur création.
Prix par action Le prix par action, dans le cadre de l'OPO et du Placement Global, est de 11,1 euros.
Augmentation de capital
Nombre d'actions émises 1 634 566 actions
Montant nominal de l'augmentation de capital 16 345 660 euros
Produit brut de l'émission 18,1 millions d'euros
Produit net de l'émission 16,6 millions d'euros
Frais et charges liés à l'Offre Environ 1,5 million d'euros
Garantie Le Placement Global fait l'objet d'un contrat de garantie en date du 5 décembre 2006 qui comporte une clause de résiliation usuelle en la matière et ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce. Le contrat de garantie peut être résilié jusqu'à (et y compris) la date de règlement-livraison dans certaines circonstances qui pourraient affecter le succès de l'Offre. En cas de résiliation du contrat de garantie, la Société informera sans délai Euronext Paris, qui publiera un avis.
Engagements de conservation et d'abstention Non applicable
Date de première cotation 5 décembre 2006
Date de début des négociations 11 décembre 2006

Turenne Investissement

Turenne Investissement, société de capital développement créée par Turenne Capital Partenaires, investira et désinvestira avec les fonds de Turenne Capital Partenaires.

La stratégie d'investissement de Turenne Investissement consistera à accompagner- en tant que seul investisseur ou investisseur de référence - des PME en forte croissance, essentiellement non cotées dans 4 secteurs : la santé, la distribution spécialisée, l'industrie innovante et les services.

Dès son introduction en bourse, Turenne Investissement disposera de près de 40% d'actifs déjà acquis : WH Holding (Webhelp) et SGM/Aston Medical.

Compte tenu des fonds levés dans le cadre de l'introduction de Turenne Investissement sur le marché Alternext d' Euronext Paris, les pourcentages de co-investissement de Turenne Investissement aux côtés des FCPI et du FIP gérés par Turenne Capital Partenaires sont les suivants :

  • 84%, en cas de co-investissement entre Turenne Investissement et les FCPI ;
  • 58% en cas de co-investissement entre Turenne Investissement et le FIP ;
  • 52% en cas de co-investissement entre Turenne Investissement, le FIP et les FCPI.

Turenne Investissement a pour objectif d'accompagner sur la durée des PME à fort potentiel qui appartiennent aux secteurs d'activité suivants : la santé, la distribution spécialisée, l'industrie innovante et les services. Les investissements se font principalement sur des opérations de type capital développement et transmission (notamment OBO). Les participations, généralement minoritaires, sont acquises avec un objectif de détention à moyen terme.

En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des PME présentant une valeur d'entreprise inférieure à 100 millions €, Turenne Capital Partenaires est devenu l'un des principaux acteurs indépendants sur ce marché.


DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Des exemplaires du prospectus constitué du document de base enregistré par l'AMF sous le numéro I. 06-163 et de son actualisation déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 10 novembre 2006 sous le numéro D. 06-0859-A01 ; et de la note d'opération visée le 17 novembre 2006 sous le numéro 06-412 sont disponibles au siège de la société Turenne Investissement, sur son site Internet ( http://www.turenne-investissement.com ) ainsi que sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers ( http://www.amf-France.org ).

La Société attire l'attention du public sur les paragraphes «Facteurs de risque» figurant dans le prospectus visé par l'AMF.


Turenne Capital Partenaires
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Tél : + 33 (0)1 53 43 03 10
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