Turenne Investissement, société créée à l'initiative de Turenne Capital Partenaires, annonce son intention de s'introduire en bourse sur le marché Alternext d'Euronext Paris   (18/10/2006 18:00)

Paris, le 18 octobre 2006 – Turenne Investissement annonce l'enregistrement, en date du 18 octobre 2006 , de son document de base auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») sous le n° I.06-163.

Turenne Investissement, nouvelle société d'investissement cotée de Turenne Capital Partenaires

Turenne Investissement, société en commandite par actions, créée à l'initiative de Turenne Capital Partenaires, société de gestion agréée par l'AMF, a pour politique d'investissement :

  • A titre principal, Turenne Investissement (la Société) privilégiera les investissements portant sur des opérations de type capital développement et capital transmission (OBO, LBO) dans des PME en développement, à fort potentiel de croissance. Les prises de participations porteront sur les secteurs d'expertise suivants : la santé, les services, la distribution spécialisée et l'industrie.

    Les sociétés visées, principalement non cotées et basées en France, auront une valeur d'entreprise inférieure à € 100 millions.
     
  • A titre accessoire, dans la limite de 33% des fonds levés ou disponibles à l'investissement, Turenne Investissement pourra investir dans :
    • des fonds ou véhicules d'investissement ayant une politique d'investissement comparable ou complémentaire à celle de la Société, y compris des fonds d'investissement gérés par TCP,
    • des sociétés de gestion opérant dans le capital investissement.

Lorsque les investissements entreront à la fois dans la politique d'investissement de Turenne Investissement et d'autres fonds gérés par Turenne Capital partenaires, Turenne Investissement et ces fonds investiront et désinvestiront dans les mêmes conditions .

L'ensemble des investissements qui seront réalisés par Turenne Investissement seront recherchés, analysés, proposés et suivis par Turenne Capital Partenaires (TCP) dans le cadre d'un contrat de conseil signé entre TCP et le Gérant de Turenne Investissement.

Turenne Investissement a opté pour le régime juridique et fiscal des sociétés de capital risque (« SCR »), qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier, tant pour la Société elle-même, que pour ses actionnaires, de certains avantages fiscaux.

Une société de gestion performante

La stratégie d'investissement de Turenne Capital Partenaires lui a permis d'obtenir sur la durée des performances élevées : le TRI brut sur le portefeuille innovant en capital développement de Turenne Capital Partenaires – portefeuille cédé et non cédé – ressort à 19,0 % au 31 mars 2006 . Le même TRI sur le portefeuille cédé ressort à 30,9% au 31 mars 2006. Ces TRI ont fait l'objet d'une attestation délivrée en date du 1 er juin 2006 par KPMG, commissaire aux comptes.

Des actifs en portefeuille

Dès son introduction en bourse sur le marché Alternext d'Euronext Paris, prévue au dernier trimestre 2006, le portefeuille de Turenne Investissement comportera deux investissements représentatifs de la stratégie d'investissement en capital développement :

  • WH Holding (investissement de 14,2M€)   : une participation de 11,25 % du capital de WH Holding (Holding de contrôle de Webhelp), acquise auprès de fonds gérés par TCP, dans la limite de 25% de la situation nette comptable de Turenne Investissement, conformément aux règles de fonctionnement des sociétés de capital risque (SCR).

    Webhelp est un acteur français de l'outsourcing de centres d'appels et de gestion de la relation clients qui a atteint une position de leader sur le marché français des centres d'appels offshore, avec plus de 2 000 opérateurs en France, au Maroc et en Roumanie. Webhelp a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires consolidé de € 28,5 millions en croissance de 108 %, surperformant ainsi largement son marché tout en maintenant une forte rentabilité. Son positionnement concurrentiel et sa différenciation technologique lui permettent de présenter des perspectives de croissance à nouveau en forte progression en 2006. La société dispose aujourd'hui des moyens nécessaires pour soutenir sa croissance et poursuivre ses investissements.
    Webhelp a enregistré une activité en forte croissance avec une rentabilité nette largement supérieure à la moyenne du secteur.
     
  • SGM/Aston Medical (investissement de 2,7 M€)  : une participation de 18,3 % du capital de SGM, acquise auprès de fonds gérés par TCP.

    SGM/Aston Medical est un des leaders français (9 M€ de CA en 2005) des prothèses orthopédiques (hanche, genou, épaule) avec 40 brevets exploités. Sur un marché en forte croissance, l'objectif de la Société est de 20 M€ de CA d'ici 5 ans.
     
  • D'autres investissements de Turenne Investissement devraient intervenir avant la fin du premier trimestre 2007.

A propos de Turenne Capital Partenaires

Turenne Capital Partenaires, créée en 1999, est née de la volonté d'une équipe de professionnels du capital investissement de créer une société de gestion indépendante, positionnée sur différents stades du capital investissement.

L'équipe de Turenne Capital est constituée de douze personnes dont cinq professionnels travaillant en moyenne depuis 6 ans ensemble et cumulant près de 50 années d'expérience en capital investissement.

Turenne Capital dispose d'un savoir-faire reconnu sur le marché du capital investissement et d'une implantation régionale à Marseille. Sa connaissance des entreprises à fort potentiel, et son réseau de partenaires commercialisateurs lui ont permis de lever plus de € 200 millions de capitaux, à travers sept FCPI dont Développement et Innovation 3 en cours de levée avec la Banque Palatine, un FIP Hexagone Croissance 1, en cours de levée avec le groupe Oddo, et un FCPR.

L'attention des investisseurs est attirée sur la rubrique « facteurs de risque » contenue dans le document de base.


Des exemplaires du document de base sont disponibles sans frais au siège de Turenne Investissement – 29-31 rue Saint Augustin – 75002 Paris (France), ainsi que sur le site de l'Autorité des marchés financiers (http://www.amf-France.org).

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement sur le territoire des Etats-Unis. Ce communiqué ne constitue ni une offre de souscription, ni la sollicitation d'un ordre de souscription d'instruments financiers. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis ni dans tout autre Etat dans lequel une telle offre serait illégale. Les titres ne peuvent être ni offerts ni cédés aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié, ni dans tout autre Etat dans lequel un enregistrement ou une exemption d'enregistrement serait nécessaire conformément aux lois et réglementations applicables. Turenne Investissement n'a pas l'intention d'enregistrer d'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.


Ceci est une communication à caractère promotionnel.

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