ALTUR INVESTISSEMENT ACCOMPAGNE CEVINO GLASS DANS SON PROJET DE DÉVELOPPEMENT EN ILE-DE-FRANCE PAR CROISSANCE EXTERNE   (12/07/2018 18:00)

Paris, le 12 juillet 2018 – ALTUR INVESTISSEMENT (Euronext - FR0010395681 - ALTUR) annonce un réinvestissement dans CEVINO GLASS à l'occasion d'une opération de croissance externe en Ile-de-France. ALTUR INVESTISSEMENT confirme ainsi sa stratégie d'accompagnement des dirigeants de PME familiales et patrimoniales françaises dans leur politique de développement. En facilitant l'accélération du développement par croissance externe, ALTUR INVESTISSEMENT contribue à créer les ETI de demain.

CEVINO GLASS, spécialiste de la transformation et de l'installation de produits verriers et aluminiums, renforce sa présence en Ile-de-France en prenant une participation majoritaire dans le Groupe NEALTIS.

Créé en 2012, CEVINO GLASS est un spécialiste de la fourniture seule et de la fourniture & pose de produits verriers et menuiseries aluminium pour une clientèle de professionnels et particuliers. Présent dans les régions Hauts-de-France et Ile-de-France à travers trois sociétés (Le Kap Verre, Miroiteries Dubrulle et Teffri Miroiterie), le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros en 2017 et emploie 183 personnes.

Dans le cadre de ses ambitions de développement, CEVINO GLASS prend une participation majoritaire dans le Groupe NEALTIS, acteur majeur de la transformation de produits verriers sur le marché francilien employant 65 salariés et dégageant un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros. La grande complémentarité des deux groupes ouvre la voie vers de belles perspectives de croissance et de nouvelles possibilités de distribution.

Société Générale Capital Partenaires, CM-CIC Investissement, Nord Capital Investissement, Altur Investissement, Alliance Entreprendre et Caisse d'Epargne Nord France Investissement accompagnent Thierry Gautier, Président de CEVINO GLASS, et son équipe dirigeante pour cette opération.

Thierry Gautier, Président de CEVINO GLASS, déclare :

« Fort de sa solide base régionale dans les Hauts-de-France, CEVINO GLASS a pour ambition d'accélérer son développement sur d'autres régions, notamment en Ile-de-France. Avec cette opération de croissance externe, le Groupe renforce sa présence sur la zone la plus dynamique de notre marché des produits verriers destinés au second œuvre du bâtiment, l'Ile-de-France. Les complémentarités géographiques, métiers et achats garantissent une pleine et entière réussite dans les années à venir. »

François Lombard, Gérant d'ALTUR INVESTISSEMENT, ajoute :

« Nous sommes très heureux de nous inscrire dans cette nouvelle étape de croissance pour CEVINO GLASS, devenue une des références françaises dans le domaine de la miroiterie et de la transformation de verre plat, un marché porteur et en forte croissance. Nous avons été particulièrement séduits par le projet de développement du Groupe, qui dispose aujourd'hui de tous les atouts nécessaires pour devenir une belle ETI. »

Ont participé à cette opération :

Dirigeant et cadres associés

Investisseurs :

• NORD CAPITAL INVESTISSEMENT : Christophe Deldycke, Anne-Sophie Parguey
• ALTUR INVESTISSEMENT : François Lombard, Bertrand Cavalié
• ALLIANCE ENTREPRENDRE : Laurent Colleatte, Camille Chosseler
• SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES : Emmanuel Leplat, Amélie Bonnefoy
• CM- CIC INVESTISSEMENT : Amaury Leleu, Philippe Traisnel
• CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE INVESTISSEMENT : Franck Flouquet

Conseil Juridique de CEVINO GLASS :

• DLGA : Charles Delavenne

Conseils Due Diligences :

• Audit financier : KPMG : Caroline Decoene-Desgouillons, Clément Lefort
• Audit juridique & social : DLGA : Charles Delavenne

Banques :

• SOCIETE GENERALE : Agent des flux : Anne-Laure Veauville, Ludovic Tartivel

A PROPOS D'ALTUR INVESTISSEMENT

ALTUR INVESTISSEMENT a vocation à accompagner – en tant qu'investisseur de référence ou coinvestisseur – des PME familiales et ETI en forte croissance, essentiellement non cotées et familiales, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO).   Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR – Euronext : Compartiment C

Prochains rendez-vous :

• 19 juillet 2018 : ANR au 30 juin 2018
• 26 septembre 2018 : Résultats semestriels au 30 juin 2018

Composition du portefeuille

A ce jour, les actifs financiers d'ALTUR INVESTISSEMENT sont répartis au sein de 18 sociétés et 1 FPCI dans des secteurs stratégiques :

Santé :

• Aston Medical, concepteur et fabricant d'implants orthopédiques pour l'épaule, la hanche et le genou ;
• Menix, leader français des prothèses orthopédiques et des implants dentaires
• FPCI Capital Santé I, FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de la santé.

Services externalisés :

• Complétude, n°2 du soutien scolaire en France ;
• Dromadaire, spécialiste de l'envoi de cartes de vœux sur Internet ;
• Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à domicile ;
• Log-S, spécialiste des solutions logistiques e-commerce et retail.

Distribution spécialisée :

• Carven, distributeur de prêt-à-porter sous la marque Carven ;
• Solem, spécialiste de la production de programmateurs pour l'irrigation et de boîtiers pour la téléassistance ;
• La Foir'Fouille, leader français de la distribution de produits à prix discount ;
• Demarne, spécialiste de l'importation et du commerce de gros des produits de la mer.

Industrie :

• Cepane/Cevino Glass (Le Kap Verre et les Miroiteries Dubrulle), spécialiste de la transformation de verre plat et la pose de vitrage ;
• Sermeta, leader mondial des échangeurs thermiques en inox pour chaudières gaz à condensation ;
• Pellenc Selective Technologies, un des leaders mondiaux du tri sélectif des déchets ;
• Countum, leader français du comptage industriel et transactionnel de produits pétroliers ainsi que d'hydrocarbures gazeux et liquides via Satam et Meci.

Hôtellerie :

• Novotel Nancy Ouest, établissement 4 étoiles sous contrat de management avec le Groupe Accor ;
• Mercure Metz Centre, établissement 4 étoiles sous contrat de management avec le Groupe Accor ;
• Mercure Nice Notre Dame, établissement de 198 chambres.

Contacts

Altur Investissement François Lombard ou Bertrand Cavalié Tél. : 01 53 43 03 03

ACTUS finance & communication Jean-Michel Marmillon Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 73 [email protected]

ACTUS finance & communication Caroline Lesage Relations Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 79 [email protected]

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